Por Alfredo Peña R.

Era un requirimiento esperado hace mucho tiempo. Una investigación que duró más de dos años. 

Y las sanciones solicitadas por la Fiscalía Nacional Económica para los autores de la colusión son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las multas pedidas en los casos “Pollos” y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones”: !!152 millones de dólares¡¡

La Fiscalía Nacional Económica determinó que las tres más grandes empresas de Casinos de Juego del país, Dreams, Enjoy y Marina del Sol, se coludieron, realizaron ilícitos y eludieron pagar a municipios, gobernaciones y al fisco millones de dólares.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) había ordenado allanar las casas  de los principales ejecutivos de las empresas operadoras de casinos, debido a una investigación de un posible caso de colusión en la industria. Todas ubicadas en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Incluso, una de los más altos ejecutivos de estas empresas recurrió a lo que se denomina como "delación compensada" para atenuar las posibles penas legales.

Lo que más llama la atención es que efectivos de la PDI allanaron hace un año y medio, las casas de los ejecutivos de los casinos: Enjoy, Dreams y Marina del Sol, (los principales operadores en el rubro de casinos en Chile), en operativos que se llevó a cabo de forma reservada y donde incautaron celulares, computadores y otro tipo de documentos.

Este no es el primer caso de casinos que estaba bajo la lupa de la Fiscalía, ya que en mayo de 2022 se inició una investigación sobre la fusión entre Dreams y Enjoy, las cuales controlaban cerca del 60% del mercado de casinos en Chile.

Esto implicará un fuerte terremoto en esta industria en las que trabajan y dependen de ellas cerca de 100 mil trabajadores. La Fiscalia pide en este requirimiento la cesación de todas las licencias y permisos de los casinos coludidos.

Los casinos más conocidos de estas empresas son Monticello de Dreams, el casino de Viña del Mar de Enjoy y el de Talcahuano-Concepción de Marina del Sol.

La FNE pidió al TDLC que ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

Aquello afectará a las unidades licitadas en 2020 y 2021: Calama, Antofagasta, Copiapó, San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas, en el primer proceso cuestionado, y San Antonio y Rinconada de Los Andes, en el segundo.

La colusión de los casinos en Chile

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

“Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.

 El cartel de los casinos

En su acusación, la FNE sostiene que las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia realizada por la SCJ a comienzos de febrero de 2022, el acuerdo se materializó a través de reuniones y contactos que mantuvieron permanentemente Wilhelm, Comber e Imschenetzky entre mayo de 2021 y agosto de 2022. También intervinieron Fischer, quien, como presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados para la ejecución del acuerdo, y Tessada, quien realizó actos que facilitaron la coordinación anticompetitiva.

La evidencia muestra que, en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre estos directivos, las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos.

Entre las diligencias realizadas por la FNE, que permitieron acreditar el cartel, se encuentran las medidas de entrada, registro e incautación realizadas el 2 de agosto del 2022 junto a personal del grupo O.S.9 de Carabineros de Chile en los domicilios de Wilhelm, Comber e Imchenetzky. Ese mismo día, Marina del Sol solicitó un indicador de postulación al programa de delación compensada.

Según cálculos realizados por la FNE, las ofertas realizadas por Dreams, Enjoy y Marina del Sol en el marco de este acuerdo representaron un porcentaje extremadamente bajo de los ingresos brutos que las compañías percibieron por concepto de juegos.

Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Mostazal, Rinconada de los Andes y Talcahuano (principales casinos de las requeridas) sus ofertas económicas fueron inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio de 2018-2019, lo que contrasta con el anterior proceso licitatorio convocado por la SCJ del 2018, donde, si bien fueron licitadas otras plazas, las ofertas equivalían en promedio a porcentajes muy superiores al 20% de los ingresos brutos del juego promedio anuales de las empresas.

 Las sanciones

Las sanciones solicitadas por la FNE para los requeridos son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las multas pedidas en los casos “Pollos” (110.000 UTA) y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones” (90.000 UTA, en cada uno de ellos).

“Las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados. Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, afirmó el Fiscal.

En el requerimiento, la FNE explica que la magnitud de la multa solicitada al TDLC se debe a la gravedad de la conducta ejecutada, la afectación de licitaciones públicas, el poder de mercado de las empresas requeridas, la participación de altos directivos en el acuerdo, la conciencia que tenían de la ilicitud de su comportamiento (usaron nombres en clave, sostuvieron reuniones clandestinas, borraron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron mensajería de duración temporal) y la extensión o duración del daño causado.

En este sentido, cabe mencionar que entre 2017 y 2023 Dreams, Enjoy y Marina del Sol concentraron 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile (que en promedio alcanzó $ 400 mil millones brutos anuales) y que en conjunto son titulares de un 70% de los permisos para operar este tipo de establecimientos en el país.

El considerando más importante de la Fiscalia Nacional Económica

POR TANTO,

con el mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°
incisos primero y segundo letra a), 18 y siguientes, 26, 39, 39 bis y 63 del DL 211, así como
en las demás normas legales citadas y aplicables,

AL H. TRIBUNAL RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por interpuesto Requerimiento en
contra de las personas ya individualizadas, someterlo a tramitación y, en definitiva:

(i) Declarar que Dreams, Enjoy y Marina del Sol, y sus ejecutivos o directores
Jaime Wilhelm, Claudio Tessada, Claudio Fischer, Henry Comber y Nicolás
Imschenetzky, han infringido el artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del
DL 211, al celebrar y ejecutar la conducta descrita en esta presentación;

(ii) Prohibir a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, y a sus ejecutivos o directores Jaime
Wilhelm, Claudio Tessada, Claudio Fischer, Henry Comber y Nicolás
Imschenetzky, celebrar o ejecutar cualquier infracción anticompetitiva en el
futuro, ya sea por sí o a través de personas relacionadas, bajo apercibimiento
de ser consideradas como reincidentes;
(iii) Imponer a Dreams una multa de 126.806 UTA, o el monto que el H. Tribunal
estime conforme a derecho;

(iv) Imponer a Enjoy una multa de 41.498 UTA, o el monto que el H. Tribunal estime
conforme a derecho;

(v) Imponer a Jaime Wilhelm una multa de 1.218 UTA, o el monto que el H. Tribunal
estime conforme a derecho;

(vi) Imponer a Claudio Tessada una multa de 761 UTA, o el monto que el H. Tribunal
estime conforme a derecho;

(vii) Imponer a Claudio Fischer una multa de 941 UTA, o el monto que el H. Tribunal
estime conforme a derecho;

(viii) Imponer a Henry Comber una multa de 130 UTA, o el monto que el H. Tribunal
estime conforme a derecho;
(ix) Declarar, de conformidad con el artículo 63 del DL 211, que Nicolás
Imschenetzky, Juan Ignacio Ugarte Jordana y Francisco Javier Leiva Vega
están exentos de responsabilidad penal por el delito tipificado en el artículo 62
del DL 211 en relación con los hechos que son objeto del presente
Requerimiento;
(x) Poner término a los permisos de operación obtenidos por las Empresas
Requeridas a través de sus sociedades filiales en los Procesos Licitatorios 2020
y 2021, extendiendo su vigencia solo hasta la fecha del inicio de las operaciones
de los casinos de juego que en definitiva resulten adjudicados en un nuevo
proceso licitatorio que se lleve a cabo en términos competitivos.
(xi) Adoptar toda otra medida preventiva, correctiva o prohibitiva que el H. Tribunal
considere pertinente de conformidad al inciso primero del artículo 3° del DL 211.
(xii) Condenar a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, y a los ejecutivos o directores
Jaime Wilhelm, Claudio Fischer, Claudio Tessada, Henry Comber y Nicolás
Imschenetzky, al pago de las costas del presente juicio.

PRIMER OTROSÍ: Solicito al H. Tribunal tener presente que, para efectos de practicar la
notificación del requerimiento de autos y de realizar todas aquellas diligencias en las que
durante la prosecución del proceso sea necesaria la intervención de un ministro de fe

público, y sin perjuicio de la facultad de esta parte de revocar dicha designación o designar
nuevos ministros de fe en cualquier momento, señalo los siguientes receptores judiciales:
1. Marcos Gacitúa Guerrero, RUT N°10.892.643-0, domiciliado en pasaje Rosa
Rodríguez N°1375, oficina 414, comuna de Santiago, correo electrónico
receptormarcosgacitua@gmail.com.
2. Carmen Balboa Quezada, RUT N°10.367.686-K, domiciliada en Compañía
N°1390, oficina 701, comuna de Santiago, correo electrónico
cbalboaq@gmail.com.
3. Heric Cendoya Álvarez, RUT N°13.524.658-1, domiciliado en Doctor Sótero del
Río N°508, oficina 512, comuna de Santiago, correo electrónico
receptorcendoya@hotmail.com.
4. María Leandra Gómez García, RUT N°15.353.199-4, domiciliada en Doctor
Sótero del Río N°508, oficina 1006, comuna de Santiago, correo electrónico
marialeandragomezreceptora@gmail.com.
5. Sara Cuellar Zamora, RUT N°9.043.499-3, domiciliada en Colón N°1086, oficina
201B, comuna de Talcahuano, correo electrónico
saracuellarzamora@gmail.com.
6. Edith Santa Ana Concha, RUT N°7.529.247-3, domiciliada en Colón N°1307,
oficina 206, comuna de Talcahuano, correo electrónico
edithsantaana@hotmail.com.
7. Mario Guerrero Paredes, RUT N°5.774.660-2, domiciliado en San Martín N°230,
oficina 310, comuna de Puerto Montt, correo electrónico
mguerreroreceptor@gmail.com.
8. Mauricio Espinoza Gallegos, RUT N°9.691.816-K, domiciliado en Los Trigales
N°5090, Valle Volcanes, comuna de Puerto Montt, correo electrónico
m.espinoza_@hotmail.com.
9. Mario Triviño Vásquez, RUT N°8.754.016-2, domiciliado en Avenida Volcán
Osorno, sin número, kilómetro 2, Alto La Paloma, comuna de Puerto Montt,
correo electrónico mtriviñovasquez@gmail.com.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito al H. Tribunal tener presente que mi personería para
representar a la Fiscalía Nacional Económica consta en el Decreto Supremo N°45, de 2023,
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual se me nombra en el cargo
de Fiscal Nacional Económico, y que acompaño en este acto.
TERCER OTROSÍ: Solicito tener presente al H. Tribunal que, en mi calidad de abogado
habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y

representación judicial de la Fiscalía Nacional Económica en estos autos. Sin perjuicio de
lo anterior, por este acto confiero poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la
profesión Víctor Santelices Ríos, Claudia Arce Ojeda, Denise Jorquera Muñoz y Cristóbal
Méndez Mera, todos de mi mismo domicilio, quienes podrán actuar indistintamente de
manera separada o conjunta, conmigo y con los demás apoderados de esta Fiscalía, y que
firman en señal de aceptación.
CUARTO OTROSÍ: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Código de
Procedimiento Civil, fijo como medio de notificación electrónica de esta parte la siguiente
casilla de correo electrónico: notificaciones@fne.gob.cl.